Boutons d'action Acumatica pour le writeback

Les boutons d'action complètent le writeback. Une fois ajoutés au classeur, ils exécutent des opérations Acumatica directement depuis le classeur, comme la création ou la validation d'un enregistrement. Ils fonctionnent avec l'assistant Writeback dans SEI.

Ces boutons se configurent depuis l'Assistant de bouton d'action dans l'onglet Analyse. L'assistant Writeback doit déjà être configuré.

important

Les boutons d'action Acumatica sont disponibles uniquement avec une source de données Acumatica.

Boutons d'action disponibles

Bouton d'action	Rôle
Valider le budget	Valide un enregistrement budgétaire dans Acumatica pour le rendre disponible au traitement.
Créer un budget	Crée un enregistrement budgétaire dans Acumatica à partir des valeurs mappées dans le classeur.
Valider le journal	Valide une écriture de journal dans Acumatica.

Exemples de configuration

Pour un budget

Budget

Un classeur de budget annuel importe les données réelles de l'année précédente depuis Acumatica avec une extraction de données. Ces données servent de point de départ pour le nouveau budget. Un writeback est ensuite configuré avec plusieurs boutons : Créer un budget, Valider le budget, Initialiser et Réinitialiser. Après, l'utilisation des boutons suit généralement cet ordre :

• Cliquez sur Créer un budget pour créer le grand livre et l'exercice budgétaires dans Acumatica, puis actualisez le classeur.
• Cliquez sur Initialiser pour créer une copie de travail figée du classeur.
• Entrez ou calculez les montants budgétaires mensuels dans la copie initialisée.
• Envoyer les valeurs budgétaires vers Acumatica.
• Cliquez sur Valider le budget pour valider les lignes budgétaires.
• Cliquez sur Réinitialiser pour préparer un autre budget.

astuce

Un classeur de budget annuel est déjà configuré de cette façon et prêt à l'emploi avec Acumatica.

Pour une écriture de journal

Écriture de journal

Un classeur d'écriture de journal contient une grille de transactions pour les lignes de débit et de crédit. Un writeback est ensuite configuré avec les boutons Valider le journal et Réinitialiser. Après, l'utilisation des boutons suit généralement cet ordre :

• Entrez les lignes de débit et de crédit de la transaction.
• Envoyer les données vers Acumatica pour créer l'écriture de journal.
• Cliquez sur Valider le journal pour valider l'écriture.
• Cliquez sur Réinitialiser pour préparer une nouvelle écriture.

astuce

Un classeur d'écriture de journal est déjà configuré de cette façon et prêt à l'emploi avec Acumatica.

Ajouter un bouton d'action

1. Ouvrez un classeur avec un assistant Writeback déjà configuré.
2. Sélectionnez l'onglet Analyse, puis cliquez sur Assistant de bouton d'action.
3. Sous Type, sélectionnez Action Acumatica.
4. Sous Bouton, sélectionnez l'un des trois boutons disponibles.
5. Sélectionnez l'environnement et la source de données.
6. Vérifiez l'Entité / Table, complétée automatiquement selon le bouton sélectionné.
7. Sous Type de sélection, sélectionnez l'identifiant qui détermine l'enregistrement cible de l'action.
8. Entrez ou sélectionnez la cellule où le bouton apparaîtra dans la feuille.
9. (Facultatif) Modifiez le libellé par défaut.
10. Choisissez une couleur via le sélecteur ou entrez un code HEX directement.
11. Vérifiez l'Aperçu pour confirmer l'apparence du bouton.
12. Cliquez sur Enregistrer.