Nectari Copilot

Nectari Copilot est un assistant IA intégré à SEI. En se basant sur les données affichées à l'écran, Nectari Copilot répond aux questions, fournit des analyses et applique des modifications selon les instructions reçues. Disponible dans les vues, feuilles de calcul, tableaux de bord, classeurs et modèles de données, les réponses sont toujours basées sur le contenu affiché au moment de la demande.

Des questions contextuelles, pratiques ou business peuvent être posées directement dans SEI. L'historique de la conversation peut être supprimé à tout moment en sélectionnant Effacer la conversation, ce qui contribue aussi à mieux gérer la consommation de crédits.

important

Nectari Copilot est disponible à partir de la Version 2026 Release 1 pour les organisations utilisant le nouveau modèle de licence.

Ouvrir Nectari Copilot

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues, Tableaux de bord, Rapports ou Classeurs.
Dans la barre d'outils à droite, cliquez sur l'icône de Nectari Copilot.
(Facultatif) Cliquez sur Épingler pour garder le panneau ouvert, ou Développer pour l'élargir.
Tapez une instruction et cliquez sur Envoyer.
Si Nectari Copilot effectue des modifications à conserver, cliquez sur Enregistrer dans la Barre d'outils.

Différences entre le Chatbot et le Copilot

Les fonctionnalités disponibles dans Nectari Copilot varient selon le type de licence et déterminent ce qu'il est possible de demander et les actions à réaliser.

	Licence	Fonction
Chatbot	Essentiel	Répond aux questions sur l'application, explique les fonctionnalités et guide dans l'exécution manuelle des tâches. Aucune modification n'est apportée directement par l'IA. C'est utile pour apprendre, rechercher dans la documentation et comprendre le fonctionnement de l'outil.
Copilot	Professionnel	Inclut tout ce que propose le Chatbot, et peut en plus effectuer des actions directement dans l'application, comme mettre à jour des vues, appliquer ou supprimer des filtres, créer de nouveaux rapports, modifier des mises en page ou insérer des éléments. Fournit également des analyses et recommandations plus approfondies sur les données.

Rédiger des questions efficaces

Une bonne question est précise et utilise la bonne terminologie. Plus la demande est claire, plus la réponse est pertinente. Utiliser les noms exacts des fonctionnalités, champs et options tels qu'ils apparaissent dans SEI et dans l'aide en ligne. Nectari Copilot gère aussi bien les questions factuelles que les demandes de préférence. Par exemple :

Factuelle : Quelle est la différence entre la marge brute et la marge nette ?
De préférence : Rends le graphique plus lisible.

Mots-clés utiles

Recherche dans la documentation

Rechercher le fonctionnement d'une fonctionnalité ou trouver des instructions étape par étape dans l'aide en ligne.

Qu'est-ce queQuelles sont les étapes pourDéfini

Analyse et observation

Demander une analyse ou une explication des données de la vue, du tableau de bord ou du classeur actif.

AnalyseIdentifieRésumeDonne-moi des informations surExpliqueMontre la tendance de

Recommandation

Demander des suggestions sur la façon de structurer, améliorer ou aborder quelque chose.

SuggèreRecommandeCommenteOptimiseQuel

Instruction

Demander une modification spécifique à appliquer directement dans la vue.

AjouteRetireMet à jourModifieOptimiseFormateTrieFiltre

Questions générales

Conseils d’utilisation

Nectari Copilot peut expliquer comment accomplir une tâche, configurer un paramètre ou trouver une fonctionnalité dans SEI. Les étapes nécessaires sont présentées avec des conseils adaptés au contexte. En mode Copilot, les étapes peuvent aussi être exécutées directement lorsque c'est possible.

Quand utiliser un tableau de bord plutôt qu'un classeur ?Copy
Comment restreindre les représentants commerciaux à leurs propres clients uniquement ?Copy
Quelles fonctionnalités sont disponibles pour un utilisateur Viewer ?Copy
Comment créer un nouvel utilisateur ?Copy
Quand utiliser un graphique à nuage de points plutôt qu'un graphique à bulles ?Copy

Finance et reporting

Nectari Copilot aide à structurer des analyses financières complexes en recommandant les bonnes mesures, dimensions et mises en page pour les rapports. Des suggestions peuvent être obtenues pour concevoir des états financiers comme des bilans, des rapports de flux de trésorerie, des analyses de marge ou des comparaisons budgétaires. La logique de calcul peut être expliquée et les indicateurs ou champs clés à inclure sont mis en évidence. En mode Copilot, ces recommandations peuvent être appliquées directement au rapport lorsque c'est possible.

Explique le concept de bénéfices non distribués.Copy
Comment structurer un rapport de flux de trésorerie ?Copy
Dans cette liste, quels comptes appartiennent à un rapport de flux de trésorerie et quels calculs sont nécessaires ?Copy
Quelles mesures et dimensions utiliser pour un rapport Réel vs Budget ?Copy
Comment construire un rapport d'analyse de marge avec les bons champs ?Copy