Souscrire

Vous pouvez souscrire à des visualisations auxquelles vous avez accès et planifier leur envoi par e‑mail ou vers un chemin réseau (version On‑Premise uniquement), dans le format de votre choix. Vous pouvez également utiliser cette boîte de dialogue pour envoyer une visualisation à des destinataires externes qui doivent la consulter rapidement mais n’ont pas accès à SEI.

Cette fonctionnalité est disponible pour les Vues, Tableaux de bord et Rapports.

Quand utiliser la souscription

• Recevoir des mises à jour régulières : Restez informé de l’évolution des visualisations.
• Partager avec des destinataires externes : Envoyez les visualisations aux parties prenantes qui n’utilisent pas SEI.
• Automatiser la distribution : Programmez l’envoi automatique à intervalles réguliers.
• Choisir un format de livraison : Sélectionnez PDF, Excel, HTML ou d'autres formats en fonction de vos préférences.
• Gagner en confort : Recevez les visualisations directement par e‑mail ou sur un chemin réseau, sans vous connecter à SEI.

Souscrire à une visualisation

Il existe deux façons de s'abonner à une visualisation :

Depuis le menu contextuel du panneau de navigation

1. Recherchez la visualisation à laquelle vous souhaitez souscrire.
2. Faites un clic droit sur la visualisation.
3. Sélectionnez Souscrire.
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs nécessaires pour définir la souscription et sa planification.
5. Cliquez sur Souscrire ou fermez la boîte de dialogue pour annuler.
   Une souscription crée une tâche visible par l’administrateur (ou les utilisateurs disposant des droits de distribution).

Depuis la barre d'outils lorsque la visualisation est ouverte

1. Recherchez la visualisation à laquelle vous souhaitez souscrire.
2. Double-cliquez ou sélectionnez Ouvrir.
3. Cliquez sur l'icône Partager dans la Barre d'outils à droite. Le menu s’ouvre pour afficher les options supplémentaires.
4. Sélectionnez Souscrire.
5. Dans la boîte de dialogue, remplissez les champs nécessaires pour définir la souscription et sa planification.
6. Cliquez sur Souscrire ou fermez la boîte de dialogue pour annuler.
   Une souscription crée une tâche visible par l’administrateur (ou les utilisateurs disposant des droits de distribution).

Se désinscrire d'une visualisation

Depuis le menu contextuel du panneau de navigation

1. Recherchez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous désinscrire.
2. Faites un clic droit sur la visualisation.
3. Sélectionnez Souscrire.
4. Cliquez sur Désinscrire.
   Lorsque vous vous désinscrivez d’une visualisation, la tâche est supprimée de la liste de distribution.

Depuis la barre d'outils lorsque la visualisation est ouverte

1. Recherchez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous désinscrire.
2. Double-cliquez ou sélectionnez Ouvrir.
3. Cliquez sur l'icône Partager dans la Barre d'outils à droite. Le menu s’ouvre pour afficher les options supplémentaires.
4. Sélectionnez Souscrire dans le menu.
5. Cliquez sur Désinscrire.
   Lorsque vous vous désinscrivez d’une visualisation, la tâche est supprimée de la liste de distribution.

Personnaliser le nom de la visualisation

1. Faites un clic droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez Souscrire.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue.
4. Activez l’option Nom personnalisé.
5. Saisissez un nom pour le fichier généré dans la zone de texte. Vous pouvez saisir ce nom dans plusieurs langues à l’aide de l’icône de traduction.
   Vous pouvez également utiliser des variables globales et des variables spéciales, par exemple : Facture par Client @@CURYEAR Période @@UDM_CURPER.

Ajouter et personnaliser un filtre

Créer un filtre

1. Faites un clic droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez Souscrire.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue.
4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton +. La boîte de dialogue Éditeur de restriction s’ouvre et vous permet de créer des filtres basés sur des paramètres globaux.
5. Choisissez un paramètre global dans la liste à utiliser comme filtre.
6. Sélectionnez un opérateur pour définir les critères du filtre.
7. Spécifiez les valeurs à inclure dans les résultats.
8. Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe (optionnel).
9. Cliquez sur Confirmer pour créer le filtre.
10. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les modifications.

Modifier un filtre existant

1. Faites un clic droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez Souscrire.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue. Une liste de filtres apparaît en bas de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur l’icône de crayon à côté du filtre à modifier. L'Éditeur de restriction s’ouvre.
5. Mettez à jour le filtre si nécessaire.
6. Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe (optionnel).
7. Cliquez sur Confirmer pour mettre à jour le filtre.
8. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les modifications.

Supprimer un filtre existant

1. Faites un clic droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez Souscrire.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue. Une liste de filtres apparaît en bas de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur l'icône X à droite du filtre à supprimer. Le filtre est retiré de la liste.
5. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour mettre à jour les filtres.

Propriétés de la souscription

Général

L'onglet Général définit les propriétés et paramètres de base d’une souscription. Il permet de contrôler la manière dont la visualisation est exécutée, son mode de livraison, ainsi que les données incluses dans le fichier généré.

Propriété	Description
Description	Décrit la souscription actuelle et permet de l’identifier dans la liste principale des tâches de distribution. Vous pouvez traduire ce champ à l’aide de la boîte de dialogue Traduction.
Action	Détermine la façon dont la visualisation sera livrée. Options disponibles : Exporter et envoyer par courriel – Exécute la visualisation et l’envoie par e‑mail à l’utilisateur. Exporter et enregistrer sur un lecteur réseau – Exécute la visualisation et l’enregistre dans le chemin réseau indiqué. Si le dossier n’existe pas, il est créé automatiquement. Exporter vers un emplacement externe – Exécute la visualisation et l’envoie vers un emplacement externe configuré dans le système.
Statut	Active ou désactive la souscription.
Abonné	Identifie l’utilisateur qui a souscrit à la visualisation. Cela permet à l’administrateur de repérer l’origine de la tâche dans la page de distribution.
Propriétés de la vue	Ouvre une boîte de dialogue permettant de personnaliser la manière dont la visualisation est exécutée : nom du fichier, format de sortie, données incluses, etc.

Propriétés de la vue — Feuilles de calcul, graphiques, rapports, tableaux de bord

Propriété	Description
Nom personnalisé	Permet de définir un nom personnalisé pour le fichier généré. Vous pouvez saisir un nom, ajouter des traductions et utiliser des Variables globales ou des Variables spéciales pour créer un nom dynamique. Remarque: Si un fichier avec le nom spécifié existe déjà, il sera écrasé. Les noms de fichiers Windows n’acceptent pas les caractères : \ / : | < > * ?. Si l'un de ces caractères est présent dans le nom personnalisé, le tache de distribution échouera. Les lettres majuscules et minuscules (A-Z, a-z), les chiffres (0-9) et le caractère de soulignement (_) ne peuvent pas être placés immédiatement après un nom de variable globale. Les variables globales et les variables spéciales sont résolues uniquement selon l’environnement par défaut. Suivez les étapes pour personnaliser le nom du rapport généré.
Format	Sélectionnez le format pour recevoir la visualisation. Options disponibles : PDF Excel(.xlsx) Excel(.xls) (Feuilles de calcul, Rapports uniquement) XML (Feuilles de calcul uniquement) CSV (Feuilles de calcul uniquement) PNG (Graphiques, Tableaux de bord uniquement) Lien externe
Environnement	Sélectionnez l'environnement depuis lequel les données doivent être récupérées. Seuls les environnements auxquels vous avez accès s’affichent.
Appliquer sur les panneaux de filtrage	Disponible uniquement pour les tableaux de bord. Par défaut, les filtres s'appliquent à toutes les visualisations. Lorsque cette option est activée, les filtres ne s'appliquent qu'aux panneaux de filtrage utilisant les paramètres globaux assignés. Utile lorsque différentes vues d’un tableau de bord nécessitent des filtres distincts.
Arborescence de génération d'états	Disponible lors de l’utilisation d'Excel(.xls) ou Excel(.xlsx). Génère une visualization distincte pour chaque nœud de l'arborescence de génération d'états. Cette option prend la priorité même si des filtres sont définis. Utile pour obtenir une analyse détaillée par valeur tout en conservant la hiérarchie.
Exécuter la procédure stockée (si elle existe)	Si le modèle de données inclut une procédure stockée, vous pouvez l'exécuter avant la génération. Utile lorsque les données doivent être actualisées ou traitées à chaque exécution.
Filtres	Utilisez cette grille pour appliquer des filtres basés sur des paramètres globaux. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres, combinés avec l’opérateur AND. Suivez les étapes pour définir un filtre.

Autres destinataires

L'onglet Autres destinataires vous permet d’ajouter des destinataires supplémentaires qui n’ont pas de compte SEI mais qui doivent tout de même recevoir une visualisation configurée par e‑mail.

Propriété	Description
À	Saisissez les adresses e-mail des destinataires principaux qui doivent recevoir la visualisation.
Cc	Saisissez les adresses e-mail des destinataires qui doivent recevoir une copie du message sans en être les destinataires principaux (Copie Carbone).
Cci	Saisissez les adresses e-mail des destinataires qui doivent recevoir une copie du message sans que leur adresse soit visible par les autres (Copie Carbone Invisible).

Email

L'onglet Email vous permet de personnaliser le contenu du message envoyé avec la visualisation.

Propriété	Description
Objet	Saisissez l’objet de l’e‑mail. Vous pouvez le définir dans plusieurs langues grâce à l’icône Traduction située à droite du champ. Vous pouvez également utiliser des variables globales et des variables spéciales, comme ##CurrentUser, pour rendre l’objet dynamique.
Description	Ajoutez un texte ou des informations complémentaires à inclure dans le corps du message. Ce contenu peut également être rédigé dans plusieurs langues grâce à l’icône Traduction. Les variables globales et les variables spéciales, comme ##CurrentUser, peuvent être utilisées pour rendre le message dynamique.

Planification

L'onglet Planification vous permet de définir la fréquence de réception de la visualisation, l’heure d’envoi et la date de fin de la souscription.

Paramètres

Définissez la fréquence à l'aide des options suivantes :

Propriété	Description
Une fois	Envoie la visualisation une fois, selon vos paramètres. Débute le – Sélectionnez la date d’envoi. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec un intervalle défini (en minutes).
Quotidienne	Envoie la visualisation sur une base quotidienne, selon vos paramètres. Débute le – Sélectionnez la date d’envoi. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec un intervalle défini (en minutes). Reproduire tous les X jours – Définissez le nombre de jours entre chaque envoi (1–31), par exemple tous les 20 jours.
Hebdomadaire	Envoie la visualisation sur une base hebdomadaire, selon vos paramètres. Débute le – Sélectionnez la date d’envoi. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec un intervalle défini (en minutes). Reproduire toutes les X semaines le – Définissez l’intervalle (1–52 semaines) et le(s) jour(s) de la semaine. Vous pouvez aussi activer l’option Tous les jours pour un envoi quotidien.
Mensuelle	Envoie la visualisation sur une base mensuelle, selon vos paramètres. Débute le – Sélectionnez la date d’envoi. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec un intervalle défini (en minutes). Mois – Sélectionnez des mois spécifiques ou activez Chaque mois. Jours / Le – Choisissez un jour précis du mois ou activez Tous les jours. Vous pouvez aussi utiliser l’option Le pour spécifier le Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, ou Dernier jour d’une semaine donnée, avec possibilité d’en sélectionner plusieurs.

Paramètres avancés

Pour les fréquences Quotidienne, Hebdomadaire et Mensuelle, vous pouvez définir une date et une heure d’expiration afin d’arrêter automatiquement la réception des visualisations.