Nectari Copilot
Nectari Copilot est votre assistant intelligent, conçu pour vous aider à poser des questions, consulter vos données, exécuter des actions et prendre des décisions éclairées. Vous pouvez interagir avec lui en utilisant des instructions en langage naturel et recevoir des réponses adaptées à votre type de licence. Par défaut, Copilot mémorise les dix dernières interactions de la session en cours. Vous pouvez utiliser Nectari Copilot pour poser des questions contextuelles, techniques et liées aux données d’entreprise directement dans le produit.
Vous pouvez supprimer votre historique de conversation à tout moment en sélectionnant Effacer la conversation — cela peut réduire la confusion et aider à gérer l’utilisation des crédits.
Copilot est disponible à partir de la Version 2026 Release 1 pour les organisations utilisant le nouveau modèle de licence.
Ouvrir Nectari Copilot
- Dans le panneau de navigation, sélectionnez l'un des éléments suivants : Modèles de données et vues, Tableaux de bord, Rapports ou Classeurs.
- Dans la Barre d'outils à droite, sélectionnez l'icône Nectari Copilot.
- (Optionnel) Sélectionnez Épingler pour garder Copilot ouvert, ou Développer pour élargir le panneau Copilot.
- Saisissez une instruction dans le champ de texte et sélectionnez Envoyer.
- Si Copilot effectue des modifications que vous souhaitez conserver, sélectionnez Enregistrer dans la Barre d'outils.
Différences entre les fonctionnalités du Chatbot et de Copilot
Les fonctionnalités disponibles dans Nectari Copilot dépendent à quel point votre expérience peut être interactive et orientée vers l’action. Avec la licence Essential, vous accédez au mode Chatbot et avec la licence Professional, vous bénéficiez des capacités complètes du Copilot.
| Fonctionnalité de licence | Description |
|---|---|
| Chatbot | Vous permet de poser des questions sur l’application et de recevoir des réponses informatives, des conseils d’utilisation et des explications sur les fonctionnalités — sans qu’aucune modification ne soit effectuée automatiquement dans le système. Ce mode est idéal pour se familiariser avec le produit, effectuer des recherches dans la documentation et comprendre comment réaliser une tâche manuellement. |
| Copilot | Regroupe l’ensemble des capacités du Chatbot et peut en plus exécuter des actions directement dans l’application à votre place. Cela peut inclure la mise à jour de vues, l’application ou la suppression de filtres, la création de nouveaux rapports, la modification de mises en page ou l’ajout d’éléments recommandés. Copilot agit à la fois comme conseiller et exécutant, vous permettant de passer d’une demande à un changement appliqué en une seule étape, tout en fournissant des analyses et des recommandations approfondies sur vos données. |
Rédiger des instructions efficaces
Une bonne instruction doit être précise, utiliser la bonne terminologie et décrire clairement la tâche ou la question que vous souhaitez formuler. Référez‑vous à l’Aide en ligne pour connaître les noms exacts des fonctionnalités, des champs et des options de création de rapports.
Nectari Copilot prend en charge les questions objectives (fondées sur des faits) et subjectives (liées à des préférences ou à un style). Par exemple :
- Améliore l’apparence du graphique pour qu’il soit plus professionnel. (préférence)
- Explique le concept de bénéfices non répartis. (factuel)
Expressions utiles
Recherche dans la documentation – Trouver des informations dans l'Aide en ligne.
| Qu'est-ce que… | Quelles sont les étapes pour… | Définis ce qu’est… |
Analyse et observation – Demander des détails factuels ou analytiques basées sur les données visibles.
| Analyse… | Identifie… | Résume… | Donne-moi des informations sur… |
| Explique… | Montre la tendance pour… |
Recommandation – Demander des suggestions ou des pistes d’amélioration.
| Suggère… | Recommande-moi… | Existe‑t‑il une meilleure façon de… | Comment améliorer… |
| Optimise… | Quelle est l'alternative à… | Comment renforcer… |
Instruction – Commandez des modifications ou des mises à jour.
| Ajoute… | Supprime… | Mets à jour… | Modifie… |
| Optimise… | Formate… | Trie… | Filtre par… |
Instructions générales
Conseils d’utilisation
Dans les scénarios de conseils d’utilisation, Nectari Copilot des indications claires et des conseils pour vous aider à réaliser des tâches dans le système. Au lieu de parcourir plusieurs menus ou de consulter la documentation, vous pouvez demander comment atteindre un objectif précis, configurer un paramètre ou activer une fonctionnalité. Copilot décrira les étapes nécessaires, proposera des conseils contextuels et, en mode Copilot, pourra effectuer les étapes à votre place lorsque c’est possible. Cela rend l’apprentissage et l’exécution des processus plus rapides, plus simples et plus efficaces.
| Dans quels cas dois‑je utiliser un tableau de bord plutôt qu’un classeur ? |
| Comment limiter l’accès des représentants des ventes pour qu’ils ne voient que leurs propres clients ? |
| Quelles fonctionnalités sont disponibles pour un utilisateur viewer ? |
| Comment créer un nouvel utilisateur ? |
| Dans quels cas dois‑je utiliser un nuage de points plutôt qu’un graphique en bulles ? |
Finance et reporting
Lorsque vous travaillez en finance et en reporting, Nectari Copilot peut vous aider à structurer des analyses complexes en recommandant les mesures, les dimensions et la mise en page les plus adaptées à vos rapports. Il peut suggérer la meilleure façon de concevoir des états financiers comme les bilans, les rapports de flux de trésorerie, les analyses de marge ou les comparatifs budgétaires. Il peut également mettre en avant les champs ou indicateurs clés à inclure, expliquer la logique des calculs et proposer des moyens d’améliorer la lisibilité et la profondeur analytique. En mode Copilot, il peut appliquer directement ces recommandations à vos rapports afin de produire un résultat prêt à l’emploi, adapté à vos besoins.
| Explique le concept de bénéfices non répartis. |
| Propose une façon de structurer un rapport de flux de trésorerie. |
| À partir de la liste de comptes fournie (collée depuis Excel), identifie les comptes à utiliser dans un rapport de flux de trésorerie et suggère les calculs nécessaires. |
| Quelles mesures et dimensions dois‑je utiliser pour un rapport Réel vs Budget ? |
| Comment créer un rapport d’analyse de marge avec les bons champs ? |
Instructions spécifiques par fonctionnalité
Utilisez ces liens pour consulter des exemples d’instructions propres à chaque type de contenu :
| Modèles de données | Graphiques | Feuilles de calcul |
| Tableaux de bord | Classeurs |