Vues web

L'onglet Vues web de la fenêtre Propriétés de la tâche permet de sélectionner les visualisations du point central à inclure dans la tâche de distribution. Ces visualisations sont générées en fonction de la configuration et des droits d’accès des utilisateurs définis dans l’onglet Utilisateurs et groupes, puis exportées dans le format choisi (par exemple, PDF ou Excel).

Pour garantir un export correct, configurez mise en page avant la distribution.

Sélectionner les visualisations

Pour choisir les visualisations à inclure dans la tâche de distribution :

1. Sélectionnez une ou plusieurs visualisations dans la grille de gauche.
   Utilisez la zone de recherche pour filtrer par Nom du modèle de données, Nom de la visualisation ou Type de vue.
2. Déplacez-les vers la grille de droite à l’aide de la flèche.
3. Cliquez sur l’icône crayon pour modifier les propriétés d’une visualisation spécifique.
4. Ajustez les propriétés selon le type de visualisation. Voir les propriétés des vues, tableaux de bord, rapports ou les propriétés du classeur.

Examiner les visualisations sélectionnées

Dans la grille de droite, vous pouvez consulter et gérer les visualisations sélectionnées. Les colonnes suivantes sont affichées :

• Nom du modèle de données : Nom du modèle de données associé aux vues sélectionnées (feuilles, graphiques).
• Nom de la visualisation : Nom de chaque visualisation tel qu’affiché dans le panneau de navigation.
• Type de vue : Classification (feuille de calcul avec filtres, graphique avec filtres, tableau de bord, rapport ou classeur).
• Format : Format d’export de chaque visualisation.
• Environnement : Environnement de données utilisé pour la récupération.
• Filtres : Indique si un filtre est défini dans la boîte de dialogue Propriétés (affiché par une coche).
• Nom personnalisé : Indique si le nom du fichier a été personnalisé (affiché par une coche).

remarque

Si le type de distribution est S'abonner, affichant la visualisation à laquelle l'utilisateur est abonné. Vous pouvez toujours personnaliser ses propriétés par type de visualisation.

Propriétés des vues, tableaux de bord, rapports

Les propriétés ci‑dessous permettent de personnaliser les visualisations telles que les vues (feuilles de calcul, graphiques), les tableaux de bord et les rapports.

Propriété	Description
Nom personnalisé	Activez cette option pour personnaliser le nom du fichier généré. Vous pouvez saisir un nom personnalisé, ajouter des traductions multilingues et utiliser des variables globales ou des variables spéciales pour créer un nom dynamique. Remarque : Si un fichier portant ce nom existe déjà, il sera remplacé. Les noms de fichiers Windows ne peuvent pas contenir les caractères suivants : \ / : | < > * ?. Si le nom personnalisé en contient, la tâche de distribution échouera. Les lettres majuscules ou minuscules (A‑Z, a‑z), les chiffres (0‑9) et le souligné (_) ne peuvent pas apparaître immédiatement après un nom de variable globale. Les variables globales et spéciales sont résolues uniquement selon l’environnement par défaut : Admin en On‑Premise et ADMCA en mode Cloud. Suivez les étapes de personnalisation pour définir le nom du rapport généré.
Format	Sélectionnez le format d’export de la visualisation. Options disponibles : PDF Excel(.xlsx) Excel(.xls) (feuilles de calcul, rapports uniquement) XML (feuilles de calcul uniquement) CSV (feuilles de calcul uniquement) PNG (graphes, tableaux de bord seulement) Lien Externe Si une visualisation est définie au format PDF, elle peut être intégrée à un rapport consolidé.
Environnement	Sélectionnez l’environnement à partir duquel les données seront récupérées pour la visualisation.
Appliquer sur les panneaux de filtrage	(Tableaux de bord seulement). Par défaut, les filtres s’appliquent à toutes les visualisations. Activez cette option pour que les filtres ne s’appliquent qu’aux panneaux utilisant des paramètres globaux dédiés. À utiliser lorsque certaines vues nécessitent leurs propres filtres plutôt qu’un filtre commun.
Arborescence de génération d'états	Disponible lorsque le format Excel (.xls) ou Excel (.xlsx) est sélectionné. Génère une visualisation distincte pour chaque nœud de l’arborescence de reporting. Cette option est prioritaire, même si des filtres sont définis. À utiliser pour obtenir une analyse détaillée par nœud tout en conservant la hiérarchie.
Exécuter la procédure stockée (si elle existe)	Activez cette option pour exécuter la procédure stockée avant l’export si le modèle de données en contient une. Utile pour actualiser ou préparer les données avant la génération du fichier.
Filtres	Utilisez cette grille pour appliquer des filtres basés sur des paramètres globaux. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres combinés avec une condition AND. Voir Créer un filtre pour plus de détails.

Personnaliser le nom de la visualisation

1. Cliquez sur l’icône crayon à côté de la visualisation.
2. Activez l’option Nom personnalisé.
3. Saisissez le nom souhaité pour le fichier généré. Sélectionnez l’icône de traduction pour ajouter des libellés dans différentes langues — idéal dans un environnement multilingue.
   Vous pouvez inclure des variables globales et des variables spéciales (par exemple, Factures par client @@CURYEAR Période @@UDM_CURPER).

Créer un filtre

1. Cliquez sur l’icône crayon à côté de la visualisation.
2. Cliquez sur + à côté de Filtres pour ouvrir l'éditeur de restriction.
3. Choisissez un paramètre global dans la liste pour l’utiliser comme filtre.
4. Sélectionnez un opérateur pour définir le critère de filtrage.
5. Indiquez les valeurs à prendre en compte dans les résultats.
6. (Optionnel) Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe.
7. Cliquez sur Confirmer pour créer le filtre.
8. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les modifications.

Modifier un filtre existant

1. Cliquez sur l’icône crayon à côté de la visualisation. La liste des filtres s’affiche.
2. Cliquez sur l’icône crayon à côté du filtre à modifier. L’éditeur de restriction s'ouvre.
3. Mettez à jour le filtre selon vos besoins.
4. (Optionnel) Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe.
5. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications.
6. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les changements.

Supprimer un filtre existant

1. Cliquez sur l’icône crayon à côté de la visualisation. La liste des filtres s’affiche.
2. Cliquez sur l'icône X à côté du filtre à supprimer.
3. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour mettre à jour les filtres.

Propriétés du classeur

Lorsque la visualisation est un classeur, la boîte de dialogue Propriétés affiche un ensemble d’options spécifiques à ce type de contenu. Le tableau ci‑dessous présente les propriétés que vous pouvez configurer pour un classeur.

Propriété	Description
Nom personnalisé	Activez cette option pour personnaliser le nom du fichier généré. Vous pouvez saisir un nom personnalisé, ajouter des traductions multilingues et utiliser des variables globales ou des variables spéciales pour créer un nom dynamique. Remarque : Si un fichier portant ce nom existe déjà, il sera remplacé. Les noms de fichiers Windows ne peuvent pas contenir les caractères suivants : \ / : | < > * ?. Si le nom personnalisé en contient, la tâche de distribution échouera. Les lettres majuscules ou minuscules (A‑Z, a‑z), les chiffres (0‑9) et le souligné (_) ne peuvent pas apparaître immédiatement après un nom de variable globale. Les variables globales et spéciales sont résolues uniquement selon l’environnement par défaut : Admin en On‑Premise et ADMCA en mode Cloud. Suivez les étapes de personnalisation pour définir le nom du rapport généré.
Format	Sélectionnez le format d’export du classeur. Options disponibles : PDF Excel(.xlsx) CSV Lien externe Si le classeur est définie au format PDF, elle peut être intégrée à un rapport consolidé.
Feuilles	Choisissez les feuilles du classeur à inclure. Pour sélectionner toutes les feuilles, activez Toutes les feuilles à côté du champ.
Mot de passe	Définissez un mot de passe lorsque le format Excel est sélectionné, afin de protéger le fichier distribué.
Environnement	Sélectionnez l’environnement à partir duquel les données sont récupérées.
Paramètres	Ajouter une valeur utilisée comme filtre dans le classeur en précisant la feuille et la cellule correspondantes.

Ajouter et personnaliser un paramètre

1. Cliquez sur l'icône crayon à côté du classeur. La liste des paramètres apparaît en bas de la boîte de dialogue.
2. Cliquez sur + dans la section Paramètres.
3. Spécifiez les informations suivantes :
   • Nom de la feuille : sélectionnez la feuille où la valeur sera appliquée.
   • Emplacement de la cellule : indiquez la cellule dans laquelle la valeur sera insérée.
   • Valeur de la cellule : saisissez la valeur à placer dans cette cellule. Les variables globales sont prises en charge.
     
4. (Optionnel) Activez Un fichier de distribution par valeur pour générer un fichier distinct pour chaque valeur unique.
5. Cliquez sur Confirmer pour appliquer les modifications.