Révision des prévisions de coûts de projet
Le modèle Révision des prévisions de coûts de projet révise les quantités, montants et pourcentages d'achèvement du budget de projet directement dans Acumatica. Ce modèle convient aux mises à jour des estimations à terminaison pour les projets de construction, aux révisions de budgets de tâches, aux révisions prévisionnelles des coûts de projet et au suivi continu du pourcentage d'avancement. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Sélectionnez le Project dans l'en-tête pour charger les lignes budgétaires et les informations récapitulatives du projet.
- Vérifiez le type de projet, la description, les dates, la devise et le récapitulatif financier.
- Cliquez sur Initialize pour créer une copie de travail avec des données extraites statiques.
- Mettez à jour les colonnes vertes modifiables dans la grille de projet.
- Vérifiez les quantités révisées, les montants révisés, les écarts et les pourcentages d'achèvement.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour envoyer les valeurs révisées vers Acumatica.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre révision prévisionnelle de coûts de projet.
Les projets dont le Change Order Workflow est activé ne permettent pas la mise à jour des quantités ou montants révisés via ce modèle.
En-tête du projet
Identifie le projet et ses informations clés.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Project | Projet dont les lignes budgétaires seront consultées et mises à jour. |
| Type | Type de projet associé au projet sélectionné. |
| Description | Description du projet sélectionné. |
| Start Date | Date de début du projet. |
| End Date | Date de fin du projet. |
| Currency | Devise utilisée par le projet. |
| Income | Total des revenus du projet. |
| Expense | Total des charges du projet. |
| Margin % | Pourcentage de marge du projet basé sur les revenus et charges affichés. |
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Initialize | Crée une copie distincte du classeur avec (Initialized) ajouté au nom du fichier. Les données extraites sont rendues statiques dans cette copie, de sorte qu'elles restent disponibles pendant la saisie des valeurs prévisionnelles. |
| Push to Acumatica | Valide et envoie les quantités révisées, les montants révisés et les pourcentages d'achèvement vers le projet sélectionné dans Acumatica. |
| Reset | Annule les modifications en cours et restaure le classeur à son dernier état enregistré. Les saisies ou modifications non enregistrées sont supprimées. |
Grille de coûts de projet
Affiche les lignes budgétaires du projet par tâche, groupe de comptes et article. Les colonnes vertes peuvent être modifiées et envoyées vers Acumatica. Seules les colonnes vertes Revised Quantity, Revised Amount et % Complete sont modifiables.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Task ID | Tâche de projet associée à la ligne budgétaire. |
| Task Description | Description de la tâche de projet. |
| Account Group | Groupe de comptes associé à la ligne budgétaire. |
| Inventory ID | Article associé à la ligne budgétaire, le cas échéant. |
| Original Quantity | Quantité budgétée initiale. |
| Original Amount | Montant budgété initial. |
| Revised Quantity | Quantité budgétaire mise à jour à envoyer vers Acumatica. |
| Revised Amount | Montant budgétaire mis à jour à envoyer vers Acumatica. |
| Actual Quantity | Quantité réelle enregistrée sur la ligne budgétaire. |
| Actual Amount | Montant réel enregistré sur la ligne budgétaire. |
| Variance $ | Écart entre le budget révisé et le montant réel. |
| % Complete | Pourcentage d'achèvement estimé pour la ligne budgétaire. |
Vérification
Avant d'envoyer la prévision vers Acumatica :
- Confirmer que le Project correct est sélectionné.
- Vérifier les dates, la devise, les revenus, les charges et la marge du projet.
- S'assurer que les quantités révisées et les montants révisés reflètent la dernière estimation.
- Confirmer que les pourcentages d'achèvement sont cohérents avec l'avancement du projet.
- Vérifier si le Change Order Workflow est activé pour le projet avant de réviser les quantités ou montants.