Groupes/Catégories

Les Groupes/Catégories segmentent les données sur les lignes d’une vue, offrant une manière structurée d’analyser et de comparer des informations à partir de champs clés tels que la région, le produit ou la date.

Le regroupement de champs crée une hiérarchie dans la vue, permettant d’explorer les données du niveau résumé jusqu’au détail, selon l’ordre des champs regroupés. Chaque valeur groupée ajoute automatiquement une ligne de synthèse, affichant généralement des totaux pour des mesures importantes comme le montant, la marge ou le coût. La synthèse de chaque colonne dépend de l’agrégation définie dans le modèle de données ou modifiée dans la vue.

Terme	Visualisation
Groupes	Utilisés dans les feuilles de calcul et les KPI.
Catégories	Utilisés dans les graphiques, les graphiques en secteur, les graphiques en anneau, les graphiques en entonnoir, les cartes, les carte arborescentes, les nuages de mots, les jauges, et les sparklines.

important

Seules les dimensions peuvent être ajoutées à la section Groupes ou Catégories.

Ajouter des dimensions aux groupes ou catégories

Utiliser l’organisateur de vue

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Dimensions et mesures.
2. Sélectionnez les dimensions à ajouter. Utilisez Shift pour en sélectionner plusieurs.
3. Faites glisser les dimensions sélectionnées dans la section Groupes ou Catégories.

Utiliser le menu Propriétés

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Cliquez sur la liste déroulante Sélectionner les groupes ou Sélectionner les catégories, puis sélectionnez les dimensions à ajouter.
4. Cliquez sur Ajouter.

Supprimer des champs des groupes ou catégories

depuis l’organisateur de vue

1. Dans l’organisateur de vue, survolez le champ dans la section Groupes ou Catégories.
2. Cliquez sur le bouton X pour le supprimer.

à l’aide du menu Propriétés

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez une ou plusieurs dimensions à supprimer, puis cliquez sur l’icône de corbeille.

Configurer les paramètres des groupes ou catégories

Pour les dimensions ajoutées dans la section Groupes ou Catégories, plusieurs options sont disponibles pour affiner votre analyse.

Afficher les guides de sélection

Les guides de sélection vous permettent de filtrer et de choisir des valeurs pour une dimension groupée. Un guide de sélection est disponible s’il a été configuré pour ce champ dans le Concepteur de modèle de données.

Vous pouvez accéder aux guides de sélection depuis l’organisateur de vue ou le menu Propriétés.

Utiliser l’organisateur de vue

1. Faites un clic droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
2. Sélectionnez Afficher les guides de sélection.
3. (Optionnel) Sélectionnez Appliquer pour filtrer les données sans fermer la boîte de dialogue.
4. Sélectionnez les valeurs à filtrer, puis cliquez sur Confirmer.

Utiliser le menu Propriétés

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension.
4. Cliquez sur l’icône des guides de sélection à côté de Afficher les guides de sélections.
5. (Optionnel) Sélectionnez Appliquer pour filtrer les données sans fermer la boîte de dialogue.
6. Sélectionnez les valeurs à filtrer, puis cliquez sur Confirmer.

Options avancées

Les Options Avancées permettent de contrôler la manière dont les données groupées et agrégées sont triées et affichées dans une vue. Vous pouvez limiter le nombre de valeurs de groupe visibles et regrouper les valeurs restantes sous une catégorie Autres, ce qui est utile lorsque vous souhaitez vous concentrer sur les résultats les plus importants.

Vous pouvez configurer les options avancées pour une dimension groupée depuis l’organisateur de vue ou le menu Propriétés.

Utiliser l’organisateur de vue

1. Faites un clic droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
2. Sélectionnez Options Avancées.
3. Ajustez les paramètres avancés selon vos besoins.

Utiliser le menu Propriétés

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension.
4. Cliquez sur l'icône à côté de Options Avancées.
5. Ajustez les paramètres avancés selon vos besoins.

Ordre de tri

Le paramètre Ordre de tri détermine si les valeurs des groupes sont organisées en ordre croissant ou ordre décroissant. Cela permet de présenter les données de manière claire. Par défaut, les valeurs sont triées en ordre croissant.

Vous pouvez définir l’ordre de tri d’une dimension groupée depuis l’organisateur de vue ou le menu Propriétés.

Utiliser l’organisateur de vue

1. Faites un clic droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
2. Sélectionnez Tri ascendant ou Tri descendant.

Utiliser le menu Propriétés

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension.
4. À côté de Ordre de tri, cliquez sur l’icône de tri croissant ou décroissant.

Trier basé sur

Vous pouvez configurer la manière dont les valeurs des groupes ou des catégories sont triées grâce à l’option Trier basé sur dans le menu Propriétés. Ces options vous permettent d’organiser les données groupées selon la structure ou la logique de reporting que vous souhaitez.

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension.
4. À côté de Trier basé sur, choisissez l’une des options suivantes dans la liste déroulante.

Options de tri basé sur

Option	Description
Défaut	Trie les valeurs selon la description par défaut associée au code.
Code	Trie les valeurs selon le code du groupe.
Description	Trie les valeurs selon la description du groupe.

Format descriptions

Le paramètre Format descriptions définit la manière dont les champs de dimension apparaissent dans les visualisations avec groupes. Il permet de choisir la combinaison et l’ordre des éléments suivants :

Élément	Description	Exemple
Titre	L'étiquette ou le nom du champ	Code Client
Description	La valeur descriptive associée au champ	Nom du client
Code	La valeur réelle du champ	123

Vous pouvez également définir l’ordre d’affichage et choisir d’inclure ou non des séparateurs, comme des tirets.

Vous pouvez personnaliser l’affichage des valeurs des dimensions groupées depuis le menu Propriétés.

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension.
4. Dans Format descriptions, sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante.

Saut de page pour l'export PDF

Utilisez Saut de page pour l'export PDF pour contrôler la mise en page lors de l’export en PDF. Lorsque cette option est activée, un saut de page est inséré avant le groupe ou la catégorie sélectionné(e). Cela garantit que chaque section commence sur une nouvelle page, ce qui améliore la lisibilité et l’organisation du document exporté.

Pour insérer un saut de page lors de l’export en PDF :

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Sélectionnez et développez la dimension pour laquelle vous souhaitez insérer un saut de page.
4. Activez Saut de page pour l'export PDF.

Développer

La fonctionnalité Développer contrôle la manière dont les regroupements hiérarchiques apparaissent dans la vue. Développer un groupe ou une catégorie affiche les détails imbriqués, tandis que réduire les masque pour afficher une vue synthétique.

Pour développer ou réduire un groupe ou une catégorie :

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
2. Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
3. Repérez la dimension comportant une hiérarchie.
4. Utilisez le bouton + pour afficher plus de détails, ou le bouton - pour les masquer.
   La vue se met à jour automatiquement.