Gérer les nœuds de l’arborescence de génération d’états
Les nœuds sont les éléments de base d’une arborescence de génération d’états. Ils définissent la structure hiérarchique qui organise vos états : financiers, opérationnels, par service, par région, ou selon tout autre mode d’organisation.
À chaque niveau de groupe, vous pouvez ajouter des filtres — au niveau racine ou à l’intérieur de groupes et sous‑groupes — pour créer des hiérarchies flexibles et multi‑niveaux. En structurant votre arborescence avec des groupes et des filtres, vous facilitez l’organisation, la navigation et la distribution des états.
Utilisez cette section pour créer, organiser et gérer les nœuds (groupes et filtres) qui déterminent comment les données sont consolidées, filtrées et distribuées.
Ajouter un groupe
- Dans le panneau de navigation, cliquez sur l’icône engrenage. La page Administration s'ouvre.
- Sélectionnez Arborescences de génération d' états dans le panneau latéral.
- Sélectionnez une arborescence dans la liste.
- Cliquez sur l'icône Gérer les nœuds pour ouvrir la fenêtre de gestion.
- Cliquez sur Ajouter un groupe au niveau de la racine. Une nouvelle ligne apparaît en bas de la liste.
- Saisissez une description pour le groupe.
- Cliquez sur l'icône coller sous Nom de l'onglet pour copier la description, ou saisissez manuellement le libellé tel qu’il apparaîtra dans Excel.
- (Optionnel) Ajoutez un commentaire.
- Cochez Distribuable si ce nœud (et ses filtres) doit être disponible pour la distribution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez ajouter des groupes imbriqués (sous‑catégories) en cliquant sur Ajouter un groupe à l'intérieur d'un groupe existant.
Ajouter un filtre
- Dans le menu Arborescences de génération d'états, sélectionnez une arborescence dans la liste.
- Cliquez sur l'icône Gérer les nœuds pour ouvrir la fenêtre de gestion.
- Ajoutez un filtre de l’une des deux façons :
- Cliquez sur Ajouter un filtre au niveau de la racine pour ajouter un filtre au niveau racine, ou
- Cliquez sur Ajouter un filtre dans un groupe pour affiner la segmentation.
- Saisissez une description.
- Cliquez sur l'icône coller sous Nom de l'onglet pour copier la description, ou saisissez le libellé qui apparaîtra dans Excel.
- Utilisez le guide de sélection pour choisir ou saisir une valeur pour le paramètre global. Vous pouvez utiliser des caractères génériques si nécessaire.
- (Optionnel) Ajoutez un commentaire.
- Cochez Distribuable si ce nœud doit être disponible pour la distribution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation des caractères génériques pour le filtrage
Les caractères génériques s’appliquent uniquement aux valeurs textuelles, pas aux nombres. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul mode de filtrage à la fois — caractère générique, liste ou intervalle.
Par exemple, cette combinaison n’est pas valide : 4???;[4000:4999].
Caractères génériques pris en charge
?remplace un caractère*remplace plusieurs caractères!exclut un ou plusieurs caractères;définit une liste[ ]définit un intervalle textuel ou numérique
Exemples de filtrage
| Exemple | Description |
|---|---|
4000 | Doit correspondre à 4000. |
4000;5000;6000 | Doit être l'une de ces valeurs : 4000, 5000 ou 6000. |
4* | Doit commencer par 4. |
4??? | Doit commencer par 4 et comporter exactement quatre caractères. |
[4000:4999] | Doit être une valeur entre 4000 et 4999. |
!4000 | Ne doit pas être 4000. |
!4* | Ne doit pas commencer par 4. |
!4??? | Ne doit pas commencer par 4 et ne doit pas comporter quatre caractères. |
![4000:4999] | Ne doit pas être compris entre 4000 et 4999. |
4???-???-10 | Doit commencer par 4, suivi de -, de trois caractères, d'un autre -, de trois caractères, et se terminer par 10 (longueur totale : 11 caractères). |
!1000;2000;7000 | Ne doit pas être dans la liste : 1000, 2000 ou 7000. |
Organiser les nœuds
Vous pouvez réorganiser les groupes et filtres dans la fenêtre Gérer les nœuds en les faisant glisser ou en utilisant les flèches de déplacement :
- Sélectionnez un nœud (groupe ou filtre).
- Utilisez les flèches pour :
- Monter : déplacer le nœud d’un niveau vers le haut dans son groupe.
- Descendre : déplacer le nœud d’un niveau vers le bas dans son groupe.
- Promouvoir : remonter le nœud dans la hiérarchie (niveau parent).
- Rétrograder : rendre le nœud enfant de l’élément précédent (sous un autre groupe).
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.