Progression de l'installation

1. Configurez Sage Intacct
2. Créez les connexions source
3. Créez la connexion de destination
4. Configurez la variable globale
5. Importez les extractions
6. Importez les extractions de cube
7. Synchronisez le solde du compte
8. Planifiez les extractions
9. Configurez la source de données dans SEI
10. Importez le modèle
11. Construisez et chargez les cubes OLAP
12. Ajoutez des champs personnalisés (optionnel)

Connexion de la source

Une connexion source dans DataSync définit comment le système se connecte à votre base de données Sage Intacct pour extraire et actualiser les données. La création de connexions source est requise avant de pouvoir charger ou synchroniser des tables dans votre entrepôt de données.

Créez deux types de connexions source. Si vous avez besoin de cubes OLAP, créez une troisième connexion source :

Connexion de la source	Description
Rafraîchir	À utiliser pour des tables qui peuvent être chargées de manière incrémentale et tenues à jour avec des rafraîchissements réguliers. Optionnellement, ajoutez une propriété si vous devez ajouter des champs personnalisés Sage Intacct.
Pas de rafraîchissement	À utiliser pour des tables qui ne peuvent pas être chargées de manière incrémentale et ne sont pas rafraîchies automatiquement.
Cubes	Pour les cubes OLAP de ventes et de finance : nécessite une source de données supplémentaire.

Créez une connexion source de rafraîchissement dans DataSync

1. Connectez-vous à DataSync.
2. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Connexions.
3. À côté de Connexions sources, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez Sage Intacct.
5. Dans le panneau Propriétés de la connexion, entrez Rafraîchir comme description.
   • Pour le scénario 2 – consolidé, utilisez une description telle que Rafraîchir – [Nom de l'entreprise].
6. Dans le champ URL, entrez https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml.
7. Entrez les identifiants reçus par email de Sage Intacct pour ID utilisateur, Mot de passe et ID de l'entreprise.
8. Dans le panneau Paramètres avancés, définissez Type de suivi sur Date.
   Le fuseau horaire doit correspondre au serveur d'application Sage Intacct.
9. Cliquez sur Sauvegarder.
10. Pour le scénario 2 – consolidé, répétez les étapes 2 à 8 pour chaque entreprise.
    Utilisez Dupliquer la connexion (coin supérieur droit) pour accélérer le processus et ajustez uniquement les détails spécifiques à l'entreprise.
    
    

remarque

DocParID ne peut avoir qu'un seul type de document par connexion. Si vous avez besoin de champs personnalisés qui utilisent un type de document différent, vous devez créer une nouvelle connexion Sage Intacct.

Créez une connexion source sans rafraîchissement dans DataSync

1. Depuis l'écran d'accueil de DataSync, sélectionnez Connexions.
2. À côté de Connexions sources, cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez Sage Intacct.
4. Dans le panneau Propriétés de la connexion, entrez Pas de rafraîchissement comme description.
   • Pour le scénario 2 – consolidé, utilisez une description telle que Pas de rafraîchissement – [Nom de l'entreprise].
5. Dans le champ URL, entrez https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml.
6. Entrez les identifiants reçus par email de Sage Intacct pour ID utilisateur, Mot de passe et ID de l'entreprise.
7. Dans le panneau Paramètres avancés, définissez Type de suivi sur Aucun.
8. Cliquez sur Sauvegarder.
9. Pour le scénario 2 – consolidé, répétez les étapes 2 à 8 pour chaque entreprise.
   Utilisez Dupliquer la connexion (coin supérieur droit) pour accélérer le processus et ajustez uniquement les détails spécifiques à l'entreprise.

Créez une connexion source de cube

Suivez ces étapes uniquement pour configurer les cubes OLAP. Sinon, continuez avec la configuration standard.

1. À côté de Connexions sources, cliquez sur Nouveau.
2. Sélectionnez SQL Server.
3. Dans le panneau Propriétés de la connexion, entrez Cubes de finance des ventes comme description.
4. Entrez le Serveur et les noms de Base de données.
5. Entrez les identifiants de la base de données Sage Intacct pour Nom d'utilisateur et Mot de passe.
6. Dans le panneau Paramètres avancés, définissez Type de suivi sur Date.
   Le fuseau horaire doit correspondre au serveur d'application Sage Intacct.
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Suivant : Créer la connexion de destination →