Sage Intacct
Le modèle Sage Intacct fournit un ensemble prêt à l’emploi de modèles de données, vues, tableaux de bord et classeurs pour analyser rapidement vos données Sage Intacct NA. Il prend en charge plusieurs scénarios de déploiement, que vous vous connectiez directement à la base de production, utilisiez un entrepôt de données répliqué, consolidiez plusieurs sociétés ou travailliez via le SEI Cloud.
Commencez par sélectionner le scénario d’installation qui correspond le mieux à votre environnement. Une fois la configuration terminée, explorez les analyses prédéfinies incluses dans le modèle. Pour plus de détails sur les modèles de données, tableaux de bord et classeurs disponibles, consultez Analyses prédéfinies.
Prérequis
Avant de commencer, assurez‑vous de disposer des éléments suivants :
- Sage Intacct : Une version prise en charge installée.
- Base de données de destination : Une base de données cible, de préférence correspondant à la collation de votre base de données Sage Intacct.
- DataSync : Une version prise en charge installée.
- Paquet d'installation : Dernier paquet téléchargé depuis ShareFile.
Scénarios d'installation
Choisissez le scénario qui correspond à votre environnement :
| Scénario | Description | Quand le choisir |
|---|---|---|
| Sans SEI Cloud | Utilise DataSync pour synchroniser vos données vers un entrepôt hébergé en dehors du SEI Cloud. Le modèle lit ensuite les données à partir de cette source synchronisée. | Pour les organisations qui souhaitent gérer, stocker et analyser leurs données de manière autonome, sans dépendre du SEI Cloud. |
| Consolidé | Utilise DataSync pour centraliser les données de plusieurs entreprises Sage Intacct dans un entrepôt unifié pour des rapports consolidés. | Pour les organisations gérant plusieurs entreprises Sage Intacct et nécessitant des rapports consolidés ou de groupe. |
| SEI Cloud | Synchronise les données vers le Cloud via DataSync. Le modèle se connecte directement à l’entrepôt de données hébergé dans le Cloud. Les identifiants sont fournis après l’approvisionnement du Cloud. | Pour les équipes distribuées ou les organisations qui préfèrent ne pas maintenir de serveurs locaux. |
Si vous disposez du module complémentaire Gestion de données (Data Management add‑on) et prévoyez d’utiliser les cubes Ventes et Finances, certaines étapes d’installation nécessitent des sous-étapes supplémentaires. Suivez les instructions correspondant à votre scénario et complétez les étapes additionnelles sur les pages où elles s’appliquent.
Étapes d'installation
Commencez par sélectionner l’étape 1 dans le scénario que vous souhaitez suivre. Lisez attentivement chaque page et suivez les instructions telles qu’elles sont présentées. Utilisez le bouton au bas de chaque page pour passer à l’étape suivante. L’indicateur de progression vous montre où vous en êtes et ce qu’il reste à faire.
Scénario 1 : Intégration sans Cloud
Utilisez DataSync pour synchroniser vos données, puis configurez SEI :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de synchronisation
- Importer les extractions des cubes
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Scénario 2 : Consolidé
Configurez DataSync pour la consolidation multi‑entreprises :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de consolidation
- Importer les extractions de cubes
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Scénario 3 : Cloud
Utilisez DataSync pour envoyer vos données vers le Cloud et finaliser la configuration en ligne :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de synchronisation
- Importer les extractions de cubes
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Configurer les cubes OLAP Ventes et Finances
Suivez les étapes ci‑dessous pour configurer les cubes OLAP Ventes et Finance.