Configurer l’arborescence de génération d’états

Les fonctionnalités d’Arborescence de génération d’états dans Excel sont disponibles uniquement si elles sont activées dans les rôles utilisateur de SEI. Une configuration appropriée garantit que les utilisateurs ont accès aux outils d'arbre de reporting appropriés pour Excel et les rapports, et que seuls les utilisateurs autorisés peuvent créer ou gérer des arbres de reporting.

Accorder l’accès à l’arborescence de génération d’états

important

Assurez-vous que l'utilisateur à qui vous accordez l’accès appartient à la bonne catégorie de rôle ; sinon, les fonctionnalités liées à l’arborescence ne seront pas appliquées.

Pour le complément Excel (Add‑in)

Lorsqu’un utilisateur ouvre un classeur pour la première fois, les trois options liées à l’arborescence dans Excel sont visibles. Selon les paramètres définis dans Administration, seules les options activées restent accessibles ; les autres sont grisées.

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l’icône engrenage. La page Administration s'ouvre.
2. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
3. Dans la liste déroulante Gérer, sélectionnez Rôles généraux.
4. Sélectionnez le rôle auquel vous souhaitez accorder l’accès.
5. Dans la section Excel Add-in, activez les trois options suivantes :
   • Sélecteur d'arborescence de génération d'états : sélectionner une arborescence complète.
   • Sélecteur de noeud d'arborescence de génération d'états : sélectionner des nœuds individuels dans l’arborescence.
   • Duplicateur d'arborescence de génération d'états : dupliquer automatiquement les états pour chaque nœud.
6. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer.
7. (Optionnel) Répétez ces étapes pour d’autres rôles si nécessaire.

Pour les rapports

1. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
2. Dans la liste déroulante Gérer, sélectionnez Rôles généraux.
3. Sélectionnez le rôle auquel vous souhaitez accorder l’accès.
4. Dans la section Rapports, sélectionnez Utiliser les fonctions de filtrage.
5. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer.
6. (Optionnel) Répétez ces étapes pour d’autres rôles si nécessaire.

Limiter l’accès à l’arborescence de génération d’états

Pour restreindre l’accès à la création ou la gestion des arborescences :

1. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
2. Dans la liste déroulante Gérer, sélectionnez Rôles Généraux.
3. Choisissez le rôle Security.
4. Dans la section Administration, vérifiez que Gérer les arborescences de génération d'états est activé.
5. Cliquez sur Appliquer les modifications.