Analyse de budget (v7-v10)

Le modèle de données englobe les données financières budgétaires et réelles, y compris le budget de la monnaie de reporting et le montant réel, avec des mesures telles que l'écart réel et le % d'écart réel pour analyser les performances budgétaires. Les vues comprennent l'analyse de budget pour résumer les dépenses, v7 pour la répartition des dépenses par type et par département, v8 pour l'analyse des tendances des écarts budgétaires, v9 pour la comparaison entre le budget et le réel, et v10 pour optimiser l'utilisation des ressources à travers les centres de coûts.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse améliorée des performances budgétaires : Le modèle de données permet une analyse approfondie des performances budgétaires grâce à des mesures telles que l'écart réel et le % d'écart réel, permettant des aperçus plus précis sur l'efficacité budgétaire.
• Optimisation des ressources améliorée : En utilisant des vues comme v10, qui fournissent une vue détaillée de l'utilisation du budget à travers les centres de coûts, les organisations peuvent optimiser leur allocation de ressources et identifier les domaines à améliorer.
• Analyse des tendances pour la prise de décision : L'inclusion de vues comme v8, offrant une analyse des tendances des écarts budgétaires au fil du temps, permet aux décideurs d'obtenir des informations précieuses pour la planification stratégique et les prévisions.
• Identification et résolution des écarts : Avec la vue de comparaison v9 mettant en lumière les montants budgétés par rapport aux dépenses réelles, les écarts peuvent être facilement identifiés et traités, conduisant à une amélioration de l'exactitude financière.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Budget : Le montant prévu des fonds alloués pour une période ou un projet spécifique.
• Budget de la monnaie de reporting : Le montant du budget converti en monnaie de reporting à des fins de reporting financier.
• Montant réel : Le montant réel dépensé ou gagné pour une période ou un projet spécifique.
• Montant en monnaie de reporting : Le montant réel converti en monnaie de reporting à des fins de reporting financier.
• Écart réel : La différence numérique entre le montant réel et le montant budgété.
• % d'écart réel : La différence en pourcentage entre le montant réel et le montant budgété, calculée comme (Montant réel - Budget) / Budget.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Analyse de budget	Offre un résumé des dépenses budgétaires par rapport aux dépenses réelles pour divers départements et catégories.