Intégrer SEI dans Acumatica

Sage Enterprise Intelligence peut s'afficher dans Acumatica et donner accès aux fonctions d'administration, aux tableaux de bord, aux rapports et aux classeurs. Copiez l'URL de Sage Enterprise Intelligence, puis intégrez-la dans un tableau de bord.

Sur le serveur Sage Enterprise Intelligence

Mettre à jour les cookies du serveur Sage Enterprise Intelligence

Modifier le fichier web.config

1. Sur le serveur Sage Enterprise Intelligence, ouvrez web.config dans C:\Program Files\Sage Enterprise Intelligence\Sage Enterprise Intelligence Server\WebServer.
2. Remplacez les éléments <sessionState> et <httpCookies> par ces lignes :

   <sessionState cookieSameSite="None"/>
   <httpCookies httpOnlyCookies="true" requireSSL="true" sameSite="None"/>

3. Enregistrez le fichier, puis redémarrez le serveur Sage Enterprise Intelligence au besoin.

Pour intégrer Sage Enterprise Intelligence dans Acumatica, les deux serveurs doivent utiliser HTTPS avec un certificat valide.

Dans Sage Enterprise Intelligence

Copier l'URL de Sage Enterprise Intelligence

Copiez l'URL principale pour intégrer le menu complet, ou l'URL d'une vue ou d'un tableau de bord pour n'intégrer que cet élément.

Copier l'URL principale

1. Connectez-vous à Sage Enterprise Intelligence.
2. Copiez l'URL complète depuis la barre d'adresse du navigateur.

Copier l'URL d'une visualisation

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues ou Tableaux de bord.
2. Développez les dossiers et ouvrez la vue ou le tableau de bord.
3. Dans la barre d'outils de droite, développez Partager et cliquez sur Lien externe.
4. Copiez l'URL complète depuis la barre d'adresse du navigateur.

Pour filtrer une vue intégrée sur un champ Acumatica, ajoutez un filtre à l'URL.

Dans Acumatica

Intégrer Sage Enterprise Intelligence dans Acumatica

Créer un tableau de bord

1. Connectez-vous à Acumatica.
2. Dans la barre latérale, sélectionnez Customization, puis cliquez sur Dashboards.
3. Cliquez sur +, puis entrez un nom pour le tableau de bord.
4. À côté de Owner Role, cliquez sur l'icône loupe.
5. Sous Guest Role, sélectionnez Administrator, puis cliquez sur Select.
6. Cliquez sur Save.

Publier le tableau de bord

1. Cliquez sur Publish to the UI.
2. À côté de Workspace, cliquez sur l'icône loupe.
3. Sélectionnez l'espace de travail du tableau de bord, comme Finance ou Inventaire, puis cliquez sur Select.
4. Cliquez sur Publish.

Intégrer la page

1. Dans la barre latérale, sélectionnez l'espace de travail choisi, comme Finance ou Inventaire.
2. Sélectionnez votre tableau de bord, puis cliquez sur Design.
3. Cliquez sur Add a new widget, sélectionnez Embedded Page, puis cliquez sur Next.
4. Dans Source, collez l'URL principale ou l'URL de la visualisation.
5. Dans Caption, entrez une légende, comme Bilan Sage Enterprise Intelligence.
6. Cliquez sur Finish.

Ajouter Sage Enterprise Intelligence au menu

1. Dans la barre latérale, cliquez sur les trois points, puis sur Edit Menu.
2. Cliquez sur Add Workspace.
3. Dans Icon, sélectionnez dashboard, puis dans Area, sélectionnez l'endroit où ajouter l'espace de travail.
4. Dans Title, entrez Sage Enterprise Intelligence, puis cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Add Menu Item, puis recherchez votre tableau de bord et sélectionnez-le.
6. Cliquez sur Add & Close, puis sur Exit Menu Editing.

Épingler Sage Enterprise Intelligence à la barre latérale

1. Dans la barre latérale, sélectionnez More Items.
2. Survolez l'élément de menu Sage Enterprise Intelligence, puis cliquez sur l'icône épingle.