Comptes Clients

Le module Comptes Clients se compose de deux cubes :

  • UDM AR Historical Staging
  • UDM AR Historical

Le cube UDM AR Historical Staging recueille toutes les données brutes relatives aux comptes clients (c'est-à-dire les factures, crédits, paiements) pour créer les vues situées dans le modèle de données Comptes Clients Historique.

Le cube UDM AR Historical tire sa source des cubes UDM AR Historical Staging et UDM Dimtime et est utilisé pour recréer le statut des Comptes Clients pour chacune des périodes fiscales. Les vues situées dans le modèle de données Comptes Clients Par Période sont créées à partir de ce cube.

Note

LesTables qui sont utilisées dans les modèles de données Comptes Clients sont listés dans ce fichier si vous souhaitez obtenir plus de détails.

Comptes Clients Historique

Ce modèle de données recrée le statut des comptes clients impayés à partir d'une date spécifique.

Important

Avant de suivre les étapes ci-dessous, effectuez un nouveau calcul des comptes clients dans Sage X3.

Pour accéder à ces données :

  1. Dans l'onglet Modèle de Données et Vues, développez les dossiers Modèle de Données Universel et Comptes Clients.
  2. Développez le modèle de données Comptes Clients Historique et ouvrez la vue qui vous intéresse pour récupérer les données.
  3. Dans la fenêtre Définition des Paramètres du Modèle de Données, ajustez le champ Date et cliquez sur Confirmer.

Les vues situées dans ce modèle de données donnent des informations sur les soldes des comptes clients dans une période donnée.

Pour ajuster cet intervalle de temps, vous devez modifier les variables globales UDM_ARBUCKETXX_MIN et UDM_ARBUCKETXX_MAX. Pour ce faire :

  1. Dans la section Administration , cliquez sur Variables Globales dans le volet de gauche.
  2. Cliquez sur l'icône représentant un crayon pour modifier l'une des variables globales UDM_ARBUCKET.
  3. Modifiez la valeur du champ Script pour définir la période et cliquez sur Mettre à jour.
Note

Les variables globales UDM_ARBUCKET01_MIN et UDM_ARBUCKET01_MAX définissent le début et la fin de la première période.

Les variables globales UDM_ARBUCKET02_MIN et UDM_ARBUCKET02_MAX définissent le début et la fin de la deuxième période.

Les variables globales UDM_ARBUCKET03_MIN etUDM_ARBUCKET03_MAX définissent le début et la fin de la troisième période.

La variable globale UDM_ARBUCKET04 définit le début de la quatrième période et inclut ce qui se trouve au-delà de cette période.

Comptes Clients Par Période

Alors que Comptes Clients Historique vous donne un aperçu pour une plage de temps spécifique, et ce de façon alternée, ce modèle de données vous donne simultanément un aperçu à la fin de chaque période. Ce modèle de données sert principalement à établir des graphiques pour que vous puissiez voir l'évolution de vos Compte Clients dans le temps.

  1. Dans l'onglet Modèle de Données et Vues, développez les dossiers Modèle de Données Universel et Comptes Clients.
  2. Développez le modèle de données Comptes Clients Par Période et ouvrez la vue à partir de laquelle vous souhaitez récupérer les données.
  3. Dans la Page de Sélection, définissez les filtres que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Confirmer.

Analyse des Comptes Clients

Ce tableau de bord vous donne un aperçu de l'évolution des comptes clients au cours des 12 derniers mois à partir d'une période spécifique.

Pour accéder à ce tableau de bord :

  1. Dans l'onglet Tableaux de Bord, développez les dossiers Modèle de Données Universel et Comptes Clients.
  2. Ouvrez le tableau de bord qui vous intéresse pour afficher les données.