Copier et déplacer les budgets

Le module Budget vous permet de faire une copie du budget sous un nouveau nom et un nouveau numéro de révision. Le décalage du budget vous permet d'utiliser une année et un premier trimestre différents et les montants seront décalés en conséquence.

Par exemple, si vous avez créé un budget pour la période 2022-01 à 2022-12 et que vous souhaitez le copier et le déplacer vers la période 2022-04 à 2023-03, les valeurs budgétées pour la période 2022-04 à 2022-12 seront conservées et les 3 dernières colonnes seront à zéro. Les valeurs de la dernière année ne seront pas mises à jour et les nouvelles périodes auront une valeur de 0.

1. Dans l'onglet Modèle de données et vues, développez les dossiers Modèle de données universel > Financial Budgeting and Sales Forecast > Budget Module.

2. Développez le dossier Par mois ou Par trimestre selon le type de budget que vous voulez créer.
   

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de données Budget en cours approprié et sélectionnez Visualiser les pages d'info.

4. Sous la section Copy and Shift Budget:

   1. Dans le champ Budget, saisissez le nom du budget que vous voulez copier.

   2. Dans le champ Revision Number, saisissez le numéro de version approprié attribué à ce budget.

   3. Dans le champ Budget Year, saisissez l'année appropriée attribuée à ce budget.

   4. Dans le champ New Budget, saisissez un nom pour le nouveau budget.

   5. Dans le champ New Revision Number, saisissez le numéro de version approprié pour le nouveau budget.

   6. Dans le champ New Budget Year, saisissez l'année appropriée pour le nouveau budget.

   7. Dans le champ New First Quarter, indiquez le numéro du premier trimestre pour le nouveau budget.

5. Cliquez sur le bouton Copy pour SQL Server ou Oracle.