Paramètres pour Sage Intacct

Cette section vous aide à configurer l'intégration de Sage Intacct avec DataSync afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Avant de commencer ces étapes, vous devriez déjà avoir créé un compte et importé l'application Traiter et supprimer dans Sage Intacct. Reportez-vous à la section Configuration dans Sage Intacct pour plus d'information.

Configurer les connexions source

Vous devez créer deux connexions source :

• Une connexion source qui sera utilisée pour rafraîchir les données de manière incrémentale (pour les tables qui peuvent se charger de manière incrémentielle);

• Une connexion source qui ne rafraîchira pas les données de manière incrémentale les données (pour les tables qui ne peuvent pas se charger de manière incrémentielle).

Pour configurer la connexion source "Refresh" :

1. Dans DataSync, créer une nouvelle connexion source.
2. Dans la liste, sélectionnez Sage Intacct.

3. Dans le panneau Propriétés de la connexion :

   1. Dans le champ Description, entrez Refresh comme nom pour cette connexion. Dans le cas d'une consolidation, vous pouvez ajouter le nom de l'entreprise.
   2. Dans le champ URL, collez cette adresse : https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml
      
   3. Pour les champs User ID, Mot de passe et Company ID, entrez les informations d'identification que vous avez reçues dans le courriel de Sage Intacct.

   

4. Si vous avez besoin d'ajouter un champ personnalisé de Sage Intacct : 19090

   1. Ajoutez la propriété DocParId dans le panneau Autres propriétés de la connexion.

   2. Configurez la valeur au type de document qui est utilisé par le champ personnalisé. Dans notre exemple, le type de document est Vendor Invoice.

   

   Une fois que le champ personnalisé est ajouté à la table source, vous pouvez le synchroniser avec la table de destination.

   

   Note

   DocParId ne peut avoir qu'un seul type de document par connexion. Si vous avez besoin de champs personnalisés qui utilisent un autre type de document, vous devez créer une autre connexion Sage Intacct.

5. Dans le panneau Paramètres avancés, sélectionnez Date pour le type de suivi.

   Important

   Le fuseau horaire du serveur DataSync doit correspondre au fuseau horaire du serveur où DataSync est installé.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Pour une consolidation, répétez ces étapes pour chaque entreprise. Vous pouvez cliquer sur l'icône Duplicate Connection située dans le coin supérieur droit et effectuer les mises à jour nécessaires.

Pour configurer la connexion source "No Refresh" :

1. Dans DataSync, créer une nouvelle connexion source.
2. Dans la liste, sélectionnez Sage Intacct.

3. Dans le panneau Propriétés de la connexion :

   1. Dans le champ Description, entrez No Refresh comme nom pour cette connexion. Dans le cas d'une consolidation, vous pouvez ajouter le nom de l'entreprise.
   2. Dans le champ URL, collez cette adresse : https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml
      
   3. Pour les champs User ID, Mot de passe et Company ID, entrez les informations d'identification que vous avez reçues dans le courriel de Sage Intacct.

4. Dans le panneau Paramètres avancés, laissez le type de suivi configuré à Aucun.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour une consolidation, répétez ces étapes pour chaque entreprise. Vous pouvez cliquer sur l'icône Duplicate Connection située dans le coin supérieur droit et effectuer les mises à jour nécessaires.

Configurer la connexion de destination

Vous devez créer une connexion de destination pour l'entrepôt de données de Sage Intacct. Cette connexion recevra les données des connexions source de Refresh et No Refresh.

Pour configurer la connexion de destination de l'entrepôt de données :

1. Dans DataSync, créez une connexion de destination.
2. Dans la liste, sélectionnez SQL Server ou Azure, selon l'endroit où se trouve l'entrepôt de données de SEI.
3. Dans la panneau Propriétés de la connexion :

   1. Dans le champ Description, saisissez Data Warehouse comme nom pour cette connexion.

   2. Saisissez le nom du serveur sur lequel la base de données est installée.

   3. Saisissez le nom de la base de données à laquelle se connecter.

   4. Saisissez le nom et le mot de passe de l'utilisateur.

   

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Créez une extraction de type Synchronisation en suivant les procédures décrites dans Ajouter une extraction et Configurer le panneau d'extraction.
6. Suivez les procédures décrites dans Valider et construire une extraction et Lancer une extraction pour récupérer les données de Sage Intacct.
7. Créez un Planificateur défini sur Charge Incrémentale pour rafraîchir automatiquement les données en suivant la procédure décrite dans Ajouter un horaire.