Sage 300

L'installation des Modèles vous fournit un ensemble de Vues, de Tableaux de Bord et de Rapports prêts à l'emploi.

L'installation (en supposant que le Central Point soit fraîchement installé et vide), se fera en deux étapes :

• Configuration des Sources de Données pour les bases de données ERP et Entrepôt de Données (facultatif).
• Importation des modèles dans le point central.

Il peut y avoir d'autres étapes, y compris la construction et le chargement des Cubes OLAP.

SEI DataSync

DataSync est nécessaire pour Sage 300 uniquement si vous souhaitez consolider les données dans une base de données afin que les Rapports provenant de différentes Sociétés puissent être consultés dans la même base de données.

Prérequis

• Une version de Sage 300 prise en charge par Sage
• Une base de données de destination (de préférence, dans la même collation que votre base de données Sage 300 )
• Une version valide du DataSync (voir Installer DataSync pour plus d'informations)

Paramétrer les Connexions

• Suivez la procédure décrite dans Ajouter une connexion source et une connexion de destination pour créer une connexion Source et une connexion de Destination.

Importer les Extractions

Cette fonction vous permet d'importer un modèle prédéfini ou de restaurer une sauvegarde que vous avez effectuée vous-même avec la fonction Exporter (voir Exporter une Extraction pour plus de détails).

Certains modèles prédéfinis sont déjà disponibles ; si vous n'y avez pas accès, veuillez contacter votre partenaire. Un exemple de modèle prédéfini que vous pourriez utiliser est celui qui définit la liste des tables et des champs à synchroniser pour envoyer des données Sage 300, X3, Acumatica, Salesforce vers le Cloud.

1. Cliquez sur l'une des extractions de la liste puis sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.
   

   

2. Dans la fenêtre Importer une Extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.

3. Dans le volet de gauche, sélectionnez le type d'extraction que vous souhaitez effectuer et cliquez sur Suivant.
   

   

4. Référez-vous à Configurer le panneau d'extraction pour définir l'extraction et cliquez sur Importer pour terminer le processus.
   

   

5. Vous devriez obtenir un résultat similaire à celui-ci :

Le schéma ci-dessous illustre comment Guide Utilisateur traite les données.

Valider et Construire les Extractions

Une fois que votre extraction (source, connexion de destination et leurs tables associées) est configurée, l'étape suivante consiste à valider le paramétrage d'une extraction, avant de pouvoir l'exécuter.

La fonction :

• S'assurera que toutes les tables, les champs et les index existent bien dans les connexions sources;
• Validera toutes les requêtes SQL ou les champs calculés;
• S'assurera que l'intégrité des données dans la connexion de destination n'est pas affectée (ex : modification de la structure de la table).

Pour valider et construire un extraction :

1. Sélectionnez l'extraction que vous souhaitez valider et construire dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.
   

   

2. Dans la boîte de dialogue, effectuez une des actions suivantes.

   • Pour les extractions de type Synchronisation et Consolidation, choisissez une des options suivantes et cliquez sur Construire:
     

     

     • Traiter uniquement les tables pour lesquelles la configuration a changé depuis la dernière validation : Cette option est sélectionnée par défaut. Elle ne va modifier que les objets qui ont changé.

     • Ajouter seulement les Tables/Champs/Index manquants : Sélectionnez cette option pour appliquer seulement les changements (ajouts, mises à jour et suppressions). La structure sera mise à jour et les données existantes seront conservées pour les objets qui ont changé.

       Pour appliquer les modifications à tous les objets, sélectionnez cette option et enlevez la première option.

     • Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets... : Sélectionnez cette option pour supprimer et recréer les objets qui ont changé depuis la dernière validation.

       Pour recréer tous les objets, sélectionnez cette option et enlevez la première option.

   • Pour les extractions de type Migration et Exportation, cliquez sur Valider.

     

3. Attendez que le processus soit terminé. Une fenêtre Rapport de Validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus une fois qu'il sera terminé. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur l'hyperlien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des journaux.

Lancer les Extractions

Une fois vos données validées (voir Valider et Construire une Extraction pour plus de détails), vous pouvez lancer manuellement l'extraction si vous voulez un résultat immédiat au lieu de la planifier.

1. Sélectionnez l'extraction que vous souhaitez exécuter dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'Extraction Maintenant.
   

   

2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'action que vous voulez exécuter et le(s) table(s) puis cliquez sur Exécuter.

   • Charger (uniquement pour une extraction de type Migration) : Charge toutes les données de votre destination à partir de votre source.

   • Tronquer et Charger : Remplace toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

   • Charge Incrémentale : Récupère uniquement les enregistrements qui ont changé depuis votre dernière Charge Incrémentale et remplacez les enregistrements correspondants dans votre destination par ceux qui ont été mis à jour.

   • Traitement des Enregistrements Supprimés : Nombre maximal de jours pendant lesquels le processus de validation vérifie si des enregistrements ont été supprimés en fonction de la date de la dernière modification. Par exemple, si la valeur est définie à 30 jours, le système vérifiera toutes les transactions qui ont été créées ou mises à jour au cours des 30 derniers jours et validera ensuite si elles existent toujours dans la source. Si elles n'existent plus dans la source, elles seront alors supprimées de la destination.

   Exemple

   
   

3. Attendez que le processus soit terminé. Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à la page des journaux.

Configuration de la Sources de Données

Environnements et sources de données

Les informations suivantes sont nécessaires pour configurer les Sources de Données :

• Identifiants du serveur de base de données :Nom du serveur, Instance, Stratégie d'authentification.
• Principales informations de la base de données ERP :Nom de la base de données et du schéma.

Source des données ERP

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton pour accéder à la section Administration.
   

   

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Env. & Sources de Données.

3. Par défaut, il existe déjà un environnement appelé Production, que vous pouvez renommer en double-cliquant dans la zone de texte. Une fois la modification effectuée, appuyez sur la touche Entrée.
   

   

4. Dans la section Sources de données, cliquez sur Ajouter pour créer la première source de données.
   

   

5. Terminer la configuration de la source de données ERP. Voir les instructions pour MS SQL Server ci-dessous.

Description de la source de données :

Sage 300 Data Source

Type :

SQLSERVER

Serveur :

Database server of Sage 300

Nom de la base de données :

Nom de la Sage 300base de données de synchronisation (attention à la casse)

Nom du schéma de base de données :

Créez les deux entrées suivantes en cliquant sur l'icône (remplacez DatabaseName par la valeur appropriée) :

DatabaseName.dbo

DatabaseName.SEI_CUSTOM_SCHEMA

Note

This second line contains the SEI Custom Schema.

Vous pouvez en utiliser un autre, mais nous vous recommandons fortement de suivre cette convention d'appellation :

• Start with SEI
• Utilisez des majuscules
• Separate words by an underscore

Note  

The application searches for tables in the same order as the schemas are listed. Dès qu'une table est trouvée dans un schéma quelconque, l'application arrête la recherche. Par conséquent, si vous avez plusieurs tables portant le même nom dans différents schémas, veillez à ce que le schéma contenant la table que vous souhaitez utiliser apparaisse en premier.

Important

Choose a unique Custom Schema name for each Environment.

SEIschéma :

Saisissez le schéma SEIpersonnalisé choisi pour l'environnement actuel.

Stratégie d'authentification :

UseSpecific

Nom d'utilisateur :

SQL User accessing the Sage 300 database. Par exemple, sa.

Mot de passe :

Le mot de passe de l'utilisateur.

6. Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer pour terminer la configuration de la source de données.

Source de Données du Cube

Dans le même Environnement que la Source de Données ERP, créez une nouvelle Source de Données pour le Cube OLAP.

Complétez la définition de la source de données avec toutes les informations appropriées.

The image below provides an example of this.

Serveur :

Serveur de base de données sur lequel est installé le paquet d'installation SEI OLAP For SQL Server.

Nom de la base de données :

SEICube.

Nom du schéma de base de données :

SEICube.SEI_FOLDER (replace FOLDER by the folder name).

Where SEI_FOLDER (replace FOLDER by the folder name) is the schema used in the ERP Database of the same environment.

SEIschéma :

Saisissez le schéma personnalisé choisi pour l'environnement actuel.

• Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
• Cliquez sur Définir comme entrepôt de données pour définir la source de données comme entrepôt de données, puis entrez les informations suivantes :

Schéma d'entrepôt de base de données :

Saisissez à nouveau le schéma SEI personnalisé que vous avez choisi.

Utilisez MARS pendant le chargement des cubes :

Non contrôlé

• Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.

Importer des Modèles

Pour chaque environnement, les informations suivantes, précédemment configurées, seront requises :

• Nom de la base de données ERP
• SEI Schéma personnalisé
• Schéma ERP

Téléchargez le fichier du modèle : TPL_Major.Minor.Build_Sage300.zip.

Le X représente le numéro de construction du modèle (utilisez le plus haut disponible).

Démarrer l'importation d'un modèle

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur pour accéder à la section Administration.
   

   

2. Dans la section Administration, cliquez sur le menu déroulant Modèles dans le volet de gauche.
3. Sélectionnez Importer un modèle.

4. Choisissez l'emplacement spécifique où les nouveaux modèles seront installés et cliquez sur Suivant.
   

   

   Note

   Habituellement, le dossier Racine est utilisé.

5. Dans la fenêtre Importer un Modèle, cliquez sur Sélectionner les fichiers...
   

   

6. Trouvez le dossier où vous avez enregistré le fichier Template.zip afin de le sélectionner puis cliquez sur Ouvrir.
7. Dans l'écran Mappage des sources de données, associez les Sources de données (ERP) listées dans la colonne Description des sources de données reçues (celles du modèle) aux sources de données que vous avez définies précédemment dans le Central Point (listées dans la colonne Description des sources de données actuelles).
• Dans la colonne Description des sources de données reçues, assurez-vous que seules les cases Sources de Données que vous souhaitez utiliser à partir du modèle sont cochées.
• Dans la colonne Description des sources de données actuelles, cliquez sur Lier une source de données pour accéder à la liste déroulante contenant les sources de données existantes et cliquez sur Suivant.
  

Dans l'écran suivant, l'intégralité du contenu des modèles est affichée, par rapport à ce que le Central Point utilise déjà.

Par défaut, lors de la première installation, tout sera défini sur Ajouter (laisser tel quel).

• Dans le cas d'une première installation, les quatre premières colonnes afficheront Aucune et Jamais installé, les trois suivantes détailleront le contenu du modèle, et les trois dernières vous donneront le choix d' Ajouter, Mettre à jour ou Sauter pendant l'installation.
  Note

  Dans le cas d'une mise à jour, vous pouvez vous référer à Mettre à jour un modèle pour plus de détails.

1. Cliquez sur Suivant (cela peut prendre du temps).
   

2. Une fois cette opération terminée, une fenêtre vous demandera d'entrer les paramètres nécessaires à la création des objets personnalisés.
3. Si plus d'un environnement a été créé, vous verrez une colonne par environnement. Vous pouvez décocher une case Environnement, auquel cas les Scripts Globaux ne s'exécuteront pas.

4. Complétez les paramètres, voir les exemples ci-dessous, et cliquez sur Suivant.
   

   

5. Après l'importation, un Rapport d'Exécution sera produit, comme indiqué ci-dessous.
   Note

   La première section concerne la Source de Données ERP et la suivante la Source de Données Cube.

   Vous pouvez cliquer sur le bouton pour voir les détails de chaque script individuellement. Si aucune panne n'est signalée, fermez la fenêtre.

6. Si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtre Aperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.
   

• Copiez ce script, déboguez, et exécutez le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le ré-exécuter.
  

Mettre à jour un modèle

Lors d'une mise à jour du logiciel SEI, seule la version du logiciel est mise à jour, et non le modèle. En d'autres termes, les Modèles de Données et les Vues SEI existants ne seront pas affectés.

Pour mettre à jour un modèle :

1. Après avoir mappé les sources de données, cochez les cases des objets que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Suivant.
   

   

   Note

   Par défaut, aucune case à cocher dans la colonne Mise à jour ne sera cochée. S'il y a un nouveau Modèle de Données ou une nouvelle Vue, la case Ajouter sera cochée. Sélectionnez Sauter si vous voulez l'ignorer.

   Important

   Si vous cochez la case Mettre à jour, il écrasera les objets SEI existants associés à ce modèle de données ou connectés aux autres (dépendances). Veuillez noter que si des personnalisations ont été faites, elles seront perdues.

2. Sélectionnez l'environnement dans lequel les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
3. Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
4. Dans la fenêtre Rapport d'exécution, si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtreAperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.

5. Copiez ce script, déboguez, et exécutez le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le ré-exécuter.
   

   

Important

Les Navigateurs Web ont mis à jour leur politique concernant les Cookies et ces changements doivent être appliqués à votre Client Web si vous souhaitez intégrer SEI à votre site ERP, ou utiliser l'Authentification Unique (SSO). Reportez-vous à Gestion des Cookies pour plus de détails.

Configurer les Champs Optionnels

Optional Fields is a feature of Sage 300 that has been imported into SEI.

For Sage 300, there are seven types of configurable Optional Fields:

Global Variable	Sage 300 Table	Number of Variables
@@GLOPT	Account	5
@@ICITEMOPT	Item	9
@@ORDOPT	Order	5
@@CUSOPT	Customer	9
@@GLPOSTO	Posted Transaction	5
@@VENDOPT	Vendor	10

To access the various Optional Fields available in Sage 300, you must first configure them using the Global Variables available in the template.

Optional Field ETL

The optional field ETL refers to new logic that improves analysis of optional fields and lets users create custom data models that are perfectly tailored to their own specific needs. In the past, all optional fields were considered strings which sometimes made analysis impossible without performing additional steps (e.g., adding aggregations to measures). It also lengthened the data model creation process, since joins had to be granted access to optional fields.

 

However, with the optional field ETL, Sage 300 uses the data type that was defined by the user in their ERP when creating tables and views. Users can also use the feature to pivot optional field tables to make all of their data accessible from one object.

Important  

If you are using DataSync, please make sure that your primary keys are well defined. If no changes were made, the application will add your primary keys by default.

The optional field ETL uses your primary keys to determine which fields are required for Joins on fact tables. If no primary key can be found, it will use your Clustered Index instead.

Process

To perform an optional field ETL operation:

1. Find Databases to Sync under Data Models and Views and open the worksheet inside of it (also called Databases to Sync). Add all databases and custom schemas from all of your environments to the worksheet. Doing so will ensure that your ETL object has the same definition across all your environments and will prevent potential data model issues when changing environments.
   
2. Now, find Optional Field ETL under Data Models and Views then right-click on Optional Field Tables and select View Info Page. Now, run the Update Table List info page (shown below) to scan through your -O tables (e.g., ARCUSO for Customer Optional Fields) and retrieve any optional fields contained therein. The info page will refer to your CSOPTH table for the new data type value.
   

Note  

Please note that if you previously consolidated multiple databases and the same optional field exists in more than one database, the Update Table List info page will retrieve the most recent definition based on audit date and time.

3. Locate and open the Tables included in Refresh All worksheet (shown below). This worksheet contains all optional field tables and allows you to choose whether the ETL will produce a view or a table.
   Tables allow for faster query operations but do not update in real-time (i.e., orders will not appear in your optional fields until you perform a load).
   Views do update in real-time without having to load but have slower query operations.
   
   
   You can also choose which tables are included in the ETL from the Tables included in Refresh All worksheet. By default, all tables that are currently used by the template will be included in the ETL. To add more tables, simply change the Included in ETL for All Objects value to 1.
4. After selecting an object type, return to the Optional Field Tables info pages and run ETL for All Objects (shown below). This will create your view or table. If you chose to create a table, the load will be incremental to shorten load time.
   
   Regardless of the object type you selected, the new object will have the same name as the table preceded by the PVT_ prefix. The optional fields will appear as new fields, and the unique keys for Joins can be found in each object.
   

Astuce  

The third Optional Field Tables info page—ETL for Single Table—allows you to run the ETL on a single table and change its flag value to 1.

If you are unable to run this info page on a particular table, try checking the Drop and Recreate flag and then re-running the operation.

5. Since optional field names are unique for each user, you must manually add your fields to each data model if you want them to be used in analyses. Please note that you may wish to add Prompts and Global Parameters as well depending on what you wish to do with your fields.